支持跟进方式的选择，并能相应筛选

客户跟进的方式有很多，不同企业也会有不同的模式，比较常见的有“电话”，“微信”，“上门拜访”等。有效记录这些跟进方式，对后面的数据分析，和精准的客户跟进有很大的意义。

此外，还有一些企业会按业务模式来划分，比如销售跟进客户，需要记录“售前支持”；如果是技术解决客户问题跟进信息，就记录“业务支持”等。然后系统支持按不同跟进分类数据筛选，让登录账户聚焦自己关注的业务。

支持跟进记录模板

不同企业在员工跟进记录详细标准是不同的，这直接体现出企业的管理水平。比如有很多企业要求员工客户跟进记录提交，需要包含“客户意向”，“客户需求点”等多个维度（企业可以自行定义相关维度），然后要求员工的跟进记录需要覆盖相应要素。

如果简单对员工要求，只能增加员工的工作强度和抵触情绪。所以优秀的CRM客户管理系统都通过自定义跟进模板的方式，让员工做“填空题”，既方便管理，也最大程度的降低了员工的填写强度。而且模板还能随时更新，随时同步。

跟进时间，下次联系时间，跟进附件提交都要简单易用

作为客户跟进的基本功能，跟进时间，下次联系时间，跟进附件提交都要简单易用。

所谓细节决定成败，优秀的CRM客户管理系统，客户跟进时间是可以修改的，但是只能填写过去的时间，比如昨天上门拜访了客户，当时不方便提交跟进，所以第二天上班补填相关跟进，为了确保跟进信息的准确，跟进时间应该选昨天的拜访时间。

又比如跟进附件的提交，需要能支持缩略图，支持方便的上传和删除，这些都是日常操作需要完备的支持

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍，您应该清楚CRM客户管理系统中客户跟进的注意点。有深度的客户管理，并不仅限于客户数据的记录，更在于企业内部信息的打通，和数据价值的深度挖掘。

所以只有潜心做好数据底层架构，完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动，并轻松支持数据统计，数据报表，才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升