在CRM系统里面设置自定义字段之前，可以仔细考虑以下问题。

1、需要将哪些数据录入CRM。自定义添加的字段需要能帮助您增强与客户的关系，可以不仅限于销售关系。但是在推进销售进程时，这些信息能提供必要的帮助。

2、注意字段的数量。客户字段不是越多越好。在跟进客户时，客户能够提供很多信息，但能够帮助你促进销售成交的并不多。如果把所有的信息都自定义在CRM软件字段中，每次新建客户都需要填写多个字段，工作量也变大了，是没有必要的。

3、考虑是否需要依据此字段筛选客户。如果你经常需要根据一个信息筛选客户，那您可以将其自定义添加在CRM软件中，这样，你就能够使用高级搜索来搜索此字段，轻松查找需要的信息。

通用版CRM系统中某些功能模块的默认输入内容和条件有限，每个公司对于客户信息的录入，要求的字段也不一样。比如建材行业，教育行业，网络行业，对于客户基本信息的管理，除了客户名称，地址，电话，QQ，微信等一些常见的信息之外，还会有自己所在行业的一些个性化的信息。这个时候就需要用到自定义字段这个功能了，使用自定义字段，就可以让CRM系统更贴合企业流程。