企业在销售管理中，存在大量需要领导或财务审批的情况。如何在CRM客户管理系统中灵活应用审批功能，从而大幅提升管理效率，本文将详细说明。

业务审批说明

企业在销售管理中，存在大量需要领导或财务审批的情况。例如有的企业在修改客户资料的时候，需要主管领导审批，还有的企业在创建款项的时候，需要财务确认到款，审批通过后，该款项信息才能生效。

企客宝业务审批定义灵活，全面支持客户等业务模块，覆盖了创建类，修改类，甚至自定义字段的变更，都可以触发审批机制。

企客宝审批流程可以通过绑定微信号，实现流程通知微信发送，一旦有审批信息产生，审批人将第一时间收到微信通知，高效快捷。

优秀的审批功能有什么特点？

1. 审批流程定义需要非常灵活，能覆盖系统内的主要功能，并能自定义审批的流程和相关人员。

 

2. 审批结果需要和数据统计等其他模块联动，实现数据一致统一。

 

3. 审批结果或审批请求，需要能快速有效送达相关人员，企客宝账户与个人微信的关联，可以确保审批通知直达相关人员的个人微信，简单高效。

 

创建业务审批

首先您需要管理员身份（或相应权限账户）登录，进入“系统设置”- “流程设置”- “审批流程”

 

在该页面，您可以针对“客户”，“联系人”，“销售机会”，“合同”，“款项”和“票据”实体创建相应的审批流程。

 

审批流程涵盖以下操作：

 

1. 相应实体的创建，删除操作（例如创建客户，删除合同等）。

 

2. 相应实体所属字段的修改（支持包括自定义字段在内所有字段）。

 

3. 支持审批人和审批流程的定义，支持基于某实体的多项审批。

 

4. 支持相应实体数据检索时，以审批状态为条件筛选。

 

以“创建款项”为例，创建审批流程

 

首先在页面选择“款项”页签，选择“开启”，并勾选“创建”（即创建的时候触发审批流程），

 

然后点击“添加审批阶段”，定义款项审批所需的不同阶段，以及审批负责人。

 

审批人可以选择一个或多个，如果选多审批人，需要注意后续选择的审批规则：

 

1. 多人审批：选择的审批人，任意一人同意，则通过。

 

2. 会签审批：选择的审批人，所有人同意，才能通过，任意一人不同意，则不通过。

审批一览页面

您可以点击左侧功能菜单中“审批”进入审批一览页面，查看“我提交的审批”以及“我受理的审批”。

 

其中“我受理的审批”列出的，就是审批人是登录账户的审批。

 

审批详细页面，及审批操作

 

您可以点击审批链接，具体查看审批的内容，提交审批意见，并点击“同意”或“驳回”按钮。

审批消息通知

审批的消息通知也非常重要，如果不能及时让审批人完成相关操作，必然会耽误工作。如果有审批流程触发，审批人将通过以下三种方式受到审批消息：

 

1. 系统直接弹出消息

 

如果有审批创建，审批人登录的页面，系统会在右下角弹窗提示审批通知，您可以点击直接跳转到审批一览页面。

 

2. 页面右上角铃铛会有数目提示

 

点击铃铛后，在下拉列表中显示“待处理审批”数量，您可以点击直接跳转到审批一览页面。

 

3. 如果您的登录账户绑定了个人微信，将会受到微信通知

个人微信通知接受，简单高效，强烈推荐，确保您不会错过重要的审批和提醒。

审批结果与统计数据联动

对于企业管理者而言，审批的结果只有和统计数据关联才有价值！ 由于审批结果对很多统计都有联动关系，例如款项审批，哪些款项通过，有多少金额是通过审批的，这样的数据筛选对管理人员非常重要。