“不能顺利地从上一流程自动转到下一流程，耽误了很多人的时间。”泽瑞电气的王总一见到前来拜访的盖亚云客户成功部曾金蓉，就迫不及待地说出了目前公司业务方面最让他头疼的问题。

东莞市泽瑞电气科技有限公司是东莞市较大的电控设备厂之一，具备较大的生产能力，较完善的检测设备，并拥有人才优势和技术优势，为确保产品质量，从开发、设计、生产等建立了健全的质量管理、保证体系，创一流品质，求服务，立足于市场。

公司主营产品：配电柜、环网柜、配电箱、箱式变电站。

泽瑞电气组织架构主要分为总经办、业务部、技术部，商务部，每个阶段参与部门都是相对有差异的，比如业务部开发客户后需要技术部协助进行图纸确认以及成本报价，业务部又需要及时地跟进好已经报价完成的客户转接到商务部再次进行最终报价，最终全部确认好才会合作进行生产。

让泽瑞电气的王总最为头疼的工作流程的连接性不够，会导致哪些后续问题呢？

客户资源难管理——客户流失严重、跟进记录不清晰——客户信息全凭人脑记录，跟进不及时、销售行为难管理——公司领导不清楚销售外出拜访情况。

经过盖亚云曾老师连续多次走访客户，与客户进行反复的沟通，对各部门人员面对面调研，最终从泽瑞电气目前现状中抽丝剥茧，重新梳理工作流程，一改过去低效的工作方式。

曾老师在服务客户上有很专业的工作经验，制定的解决方案往往能抓准重点。对于泽瑞电气这家客户来说，想解开一团乱麻，就必须找到关键性的那根线。工作流程不连接就好似是一团乱麻中最关键的那根线，只有把工作流程理顺了，其他问题才能迎刃而解。

核心问题一：工作流程不连接

解决方案：客户建档和跟进流程标准化

实现模块：线索、客户、商机、合同。

陌拜得到客户资源进行建档、统一管理信息——业务日常跟进记录——客户共享技术主管、商务主管——技术进行图纸确认和报价——商务进行确定合作、安排生产。

核心问题二：客户资源难管理

解决方案：客户资源管理体系

实现模块：我的客户

泽瑞电气统一将客户信息录入到系统，管理者需要了解到的信息，设置为必填项，比如：客户名称、联系地址、联系人、联系电话等，录入后，不论何时何地，随时移动办公，能让销售同事准确掌握客户情况。

同时录入重复客户会提醒有同事已经跟进，并且具体到人，方便与跟进人沟通协助或者合作，有效防止撞单。

核心问题三：跟进记录不清晰

解决方案：跟进记录流程化，内容一目了然；设置公海公开规则，监督跟进进度，有效盘活客户资源。

实现模块：活动记录、公海

每次跟进客户的概况都填写在客户名下，随时都能了解以前跟客户沟通的情况，及时跟进客户。对于泽瑞电气新员工的培养也相对比较简单，直接按照跟进记录进行模仿。

公海设置时间超过30天未跟进就跳入公海，之后新同事可在里面领取客户，盘活了之前由于交接或者跟进不及时导致的休眠客户。

核心问题四：销售行为难管理

解决方案：销售行为分析

实现模块：活动记录统计

每个业务员在系统里面活动后，自动生成数据，个人手机跟进、电话跟进、微信跟进、签到拜访、报价等都有据可依，作为内部PK以及KPI（绩效考核）的重要数据来源。通过销售行为分析，让管理者在第一时间了解到每个员工的工作状态，每个客户的详细情况。同时，也方便复制优秀销售团队。

泽瑞电气最根本的问题就是工作流程没有标准化、流程化，进而导致一系列的问题产生。盖亚云工作人员在为客户提供解决方案的时候，首先规划好流程，同时制作泽瑞盖亚云使用的操作手册以及每个部门使用的流程，以便后续入职的新同事也能够按照流程走，完全不需要老同事花时间手把手来教。另一方面，泽瑞电气通过引进盖亚云CRM，能够更好地管理公司资源，节约成本。

成本降下去，业绩升上来，泽瑞电气的王总高兴地说：“泽瑞电气启动盖亚云管理系统后，加强了销售管理，更好地服务于客户，这让我们对明年的市场开拓上更有信心了！”